Exportação para planilha
Para acessar a tela de Exportação de contatos para planilha, clique no menu Contatos e, depois, na opção Exportação para planilha.
A exportação de contatos permite gerar uma planilha com os contatos e seus dados.
Filtro de Contatos
- Código: Número identificador do contato. Cada contato possui um código ou ID.
- Nome, nome social ou apelido: Campo que permite pesquisar pelo nome do contato, pelo nome social ou ainda pelo apelido.
- Ativo? Sim ou Não. A opção Desconhecido é o mesmo que "Ambos" (Sim e Não)
- Sexo: Masculino, Feminino ou Ambos.
- Estado civil
- Tem filhos? Sim ou Não. A opção Desconhecido é o mesmo que "Ambos" (Sim e Não)
- RG, CPF, CNPJ ou IE: Campo que permite pesquisar alguns documentos do contato. Recomenda-se digitar sem a pontuação, para facilitar a pesquisa.
- Período de aniversário: Campos de data que permite pesquisar um período e retornar as pessoas que fizeram aniversário nesse período. Por exemplo, para obter todos os aniversariantes de janeiro, basta informar os dias 01/01 e 31/01 nos dois campos - recomenda-se usar o ano em que estamos. Ao clicar nos campos, abre-se um mini calendário, permitindo a escolha da data.
- Idade entre: Campos de data que permite pesquisar e retornar as pessoas que possuem idade completa naquela faixa. Por exemplo, pessoas que possuem entre 20 e 30 anos completos no dia do relatório - se uma pessoa vai completar 20 anos daqui a uma semana, ela não aparecerá.
- Endereço, complemento ou ponto de referência: Não coloque aqui o número da rua.
- Número: Número do endereço
- CEP: Basta digitar os números, que automaticamente são colocados os sinais de pontuação.
- Bairro: Permite selecionar um ou mais bairros da cidade. Para selecionar um bairro, basta clicar no mesmo. Para selecionar mais de um, basta pressionar a tecla Ctrl e ir clicando com o mouse para selecionar/desmarcar.
- Município: Permite selecionar um ou mais municípios do estado. Para selecionar um município, basta clicar no mesmo. Para selecionar mais de um, basta pressionar a tecla Ctrl e ir clicando com o mouse para selecionar/desmarcar.
- Grupos de contatos: Permite selecionar um ou mais grupos. Para selecionar um grupo, basta clicar no mesmo. Para selecionar mais de um, basta pressionar a tecla Ctrl e ir clicando com o mouse para selecionar/desmarcar.
- Contatos que possuem: Caso você precise listar os contatos que possuem um determinado dado, como data de nascimento, endereço, telefone, basta usar esse campo. Para selecionar uma das opções, basta clicar na mesma. Para selecionar mais de uma, basta pressionar a tecla Ctrl e ir clicando com o mouse para selecionar/desmarcar.
- Contatos que NÃO possuem: Caso você precise listar os contatos que não possuem um determinado dado, como data de nascimento, endereço, telefone, basta usar esse campo. Para selecionar uma das opções, basta clicar na mesma. Para selecionar mais de uma, basta pressionar a tecla Ctrl e ir clicando com o mouse para selecionar/desmarcar.
- Telefone: Deve ser informado com o DDD. Basta digitar os números, que automaticamente são colocados os sinais de pontuação.
- Tipo de autoridade
- Cargo ou profissão: Permite pesquisar tanto o campo de cargo/função, quanto o de profissão.
Exportação
- Layout de exportação: Permite que a exportação seja para Importação no SAAP, cujos dados são formatados para que sejam apenas copiados e colados na planilha modelo para importação. Também possibilita a exportação como Relatório para análise, onde os dados são melhor tratados, facilitando a classificação, manipulação e análise. Ao escolher essa opção, os dois campos abaixo são habilitados automaticamente.
- Campos a serem exportados: É possível selecionar quais campos deseja-se exportar na planilha. Para selecionar uma das opções, basta clicar na mesma. Para selecionar mais de uma, basta pressionar a tecla Ctrl e ir clicando com o mouse para selecionar/desmarcar. Para selecionar todas, clique na primeira, pressione a tecla Shift e clique na última opção. Caso nenhum campo seja selecionado, apenas o nome será exportado.
- Endereço, telefone e e-mail: Aqui você pode escolher se deseja que no arquivo sejam exportados apenas os que estão marcados como principal, ou apenas os que estão marcados como para contato, ou ainda exportar todos.
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